FAQ UR for Business

O MyUR é sua identidade digital na palma da mão; O UR for Business e suas funcionalidades auxiliam sua empresa a proporcionar uma jornada ágil e fluida para seus clientes através de um onboarding digital de ponta a ponta.

A diferença entre os dois tipos de formulários está na disponibilização de dados na biblioteca de campos. Caso o formulário seja destinado a pessoa física, campos para inserção de dados pessoais serão exibidos; para pessoas jurídicas, os campos terão informações destinadas a um negócio.

1. No painel de controle da sua conta MyUR, clique nos três pontos localizados ao lado do seu avatar, no canto superior direito;
2. Clique em planos e cobranças. Em histórico de pagamentos você terá acesso aos relatórios de uso.
3. Identifique o relatório desejado e clique no ícone do olho. Um pop-up exibirá detalhadamente o consumo no período e os tipos de serviço de horários acionados.

A sua privacidade é nossa maior preocupação e é por isso que estamos em total conformidade com a Lei Geral de Proteção e Dados (LGPD). Proporcionamos aos nossos usuários uma interação criptografada e inviolável desde o ambiente de rede até o banco de dados e armazenamento de informações. Além disso, nenhuma informação armazenada será compartilhada por outro usuário sem o consentimento prévio do detentor desses dados. Através de datacenter com certificação ISO27001, oferecemos o mais alto padrão de proteção de dados para os nossos clientes.

A verificação em duas etapas é um processo adicional de segurança e autenticação no qual fará parte do login em sua conta.

1. Será necessário inserir um código numérico que você receberá por e-mail e SMS.
2. Para ativar, clique nos três pontos ao lado do ícone do seu perfil e depois em configuração.
3. Clique na aba de segurança e depois em segurança de acesso, na opção – verificação em duas etapas.
4. Ative essa verificação e escolha por onde deseja receber o código: e-mail ou SMS.
5. Clique na opção – enviar código de validação, confirme o código e ative.

O carimbo do tempo foi criado para atestar com segurança a validade da data e hora em que determinado documento foi assinado. A ferramenta garante total integridade dos registros de data de hora firmados digitalmente. Para ativá-lo, quando for criar um documento para assinatura, importe o PDF a ser assinado – selecione o tipo de assinatura e depois que selecionar o destinatário, clique em continuar. Em – suas preferências – selecione a opção carimbo do tempo e depois em: enviar documento. 

Assim, cria-se uma evidência legal de que certo evento ocorreu antes da sua emissão, o que serve de comprovação em perícias e auditorias.

-Digital, via certificado digital: e-CPF ou e-CNPJ;

– Assinatura digitalizada;

– Assinatura híbrida;

– Token.

São opções adicionais que podem ajudar a melhorar a experiência de envio e acompanhamento de um documento, essas opções estão localizadas em – Suas Preferências. 

Não enviar e-mails do processo de assinatura: você impede que os destinatários sejam notificados quando outros assinarem os documentos.

Receber e-mail de acompanhamento das assinaturas: assinalando essa opção, você receberá mensagens de acompanhamento em seu e-mail de cadastro a cada etapa concluída pelos destinatários no processo de assinatura em tempo real. Esse acompanhamento também pode ser feito no painel de assinaturas.

Anexar documento por e-mail: essa opção faz com que o destinatário receba em seu e-mail uma cópia em PDF do documento antes mesmo de entrar na plataforma e realizar a assinatura, permitindo a leitura prévia e conferência do arquivo antes de assinar.

Disponível para consulta pública: permite que qualquer pessoa em posse do código do documento (QR Code) acesse as informações do processo de assinatura e baixar o documento assinado.

Definir ordem de assinatura: os destinatários receberão os documentos respeitando a ordem de assinatura; se um documento tem em sua lista o destinatário A e B, ele será enviado primeiramente para o A e assim que ele assinar, será enviado para o B.

Carimbo do Tempo: O carimbo do tempo então, foi criado para atestar com segurança a validade da data e hora em que determinado documento foi assinado. Através de cálculos extremamente precisos, realizados a partir do Relógio Atômico Brasileiro, a ferramenta garante a total integridade dos registros de data e hora em documentos firmados digitalmente.

1. Clique em “suas preferências” e selecione a primeira opção da lista: prazo limite para assinatura;
2. Ao clicar nesse campo, você poderá selecionar uma data limite para que os destinatários possam assinar o documento; caso as assinaturas não sejam realizadas até o prazo estipulado, o documento será expirado.
3. Após determinar a data limite, você pode definir se quer ou não enviar as notificações de lembrete aos destinatários na opção à direita: deseja ser notificado. Neste campo você também pode determinar com qual frequência o usuário deve ser lembrado sobre a pendência de sua assinatura.

1. Ao escolher o tipo de assinatura de um documento, você verá a opção – gerenciar os papéis dos destinatários. Essa opção permite que você faça a gestão dos papéis que cada destinatário vai desempenhar na assinatura deste documento.
2. Selecionando a opção acima, a tela seguinte disponibilizará campo: “crie papéis para assinantes”, no qual as funções de cada signatário do documento são determinadas, como: diretor, vice, testemunha, etc.
3. Determine se a assinatura é obrigatória para todos ou alguns e informe o número mínimo de assinantes desse documento.

Na tela de preenchimento dos destinatários de um documento, temos os campos obrigatórios: nome completo e e-mail. E os campos adicionais; como celular, CPF ou CNPJ. Caso o documento em questão possua uma grande lista de destinatários, selecione a opção – importar destinatários e siga os passos:

No pop-up que abrirá, baixe o modelo de importação. Esse modelo é uma planilha que deve ser preenchida de forma semelhante aos dados da plataforma. Após o preenchimento desta tabela, retorne a tela de importação de destinatários e faça o upload do arquivo preenchido. Todos os destinatários da tabela aparecerão na lista de envio.

1. Clique em UR for Business e depois em formulários, clique em criar formulário e escolha a opção mais adequada:
   Começar do zero: criar um formulário em branco, à sua maneira.
   Use o seu formulário em PDF editável: você poderá associar um PDF ao seu formulário para que as informações preenchidas pelos declarantes sejam refletidas nesse documento.
   Quero contratar a UR para desenvolver meu formulário: nossos desenvolvedores criarão um formulário personalizado conforme as necessidades do seu negócio.
   Usar um modelo de formulário que já tenha criado na UR Company: você poderá reaproveitar um formulário criado anteriormente na plataforma.
2. Após escolher a opção mais adequada, dê um nome para o formulário e prossiga;
3. Selecione o tipo de formulário – pessoa física ou jurídica – e clique em continuar.
4. Inclua e configure os campos do seu formulário. Você poderá incluir também outros participantes e configurar quais campos deve preencher.
5. Confira os dados e se estão corretos, clique em voltar se for necessário algum tipo de correção.
6. Caso deseje, você pode incluir um PDF para assinatura no formulário, clique em continuar para prosseguir sem esse arquivo.
7. Por fim, você incluirá os destinatários do formulário (inclua múltiplos fazendo a importação em lote para economizar tempo).

Os parâmetros de campo são configurações específicas para cada campo de um formulário, informações que podem ser alteradas de acordo com a necessidade do seu negócio no ato da confecção do formulário.  Para visualizar e ajustar:

Na página de criação de um formulário, clique em um dos campos de preenchimento; uma janela amarela abrirá no canto direito da tela e você encontra os seguintes campos de ajuste:

• Título dado ao campo selecionado; descrição do campo selecionado (que pode ser usado para dar instruções ao declarante para preenchimento correto do formulário);
• Botão de obrigatoriedade: Torna obrigatório o preenchimento daquele campo;
• Botão multivalorado: permite que esse campo tenha mais de uma resposta;
• Botão número máximo de linhas permitidas: delimita a quantidade de respostas possíveis de um campo multivalorado.

Após o envio, acesse o painel de formulários e clique em: ver respostas e depois na lupa localizada no canto direito do documento. Aqui, além de conferir os status de preenchimento de todos os formulários enviados, você também poderá filtrá-los por data e status, além de executar ações rápidas como reenvio do formulário e envio de mensagem ao destinatário.

1. Após criar o seu formulário e determinar quem são os participantes, clique em continuar para confirmar os dados e prossiga;
2. Clique em incluir um PDF e dê um nome ao documento – inclua uma breve orientação sobre o preenchimento das informações.
3. Clique em criar, depois em assinatura e escolha o tipo de assinatura que deseja.
4. Selecione os participantes que assinam e depois escolha as opções extras que desejar e clique em gravar e voltar.
5. Determine os locais de assinatura e clique em gravar e voltar, depois poderá continuar adicionando os destinatários.

Após configurar os campos de preenchimento, é chegada a hora de definir quais informações cada participante deve fornecer. Caso o seu formulário tenha apenas um participante (que será o principal), basta avançar essa etapa clicando em continuar. Caso queira adicionar mais de um participante:

Clique em incluir participante e no pop-up determine se o destinatário é uma pessoa física ou jurídica; clique em criar. Após a adição do novo participante, você poderá configurar quais campos devem ser preenchidos por ele clicando em sim no pop-up que aparecerá. Feito isso, clique em continuar.

1. Para refletir as respostas do formulário no PDF editável, clique em configurar campos; nossa plataforma fará o escaneamento do arquivo e detectará automaticamente os campos que são auditáveis.
2. Após o escaneamento, você visualizará o PDF e os campos editáveis estarão destacados em azul.
3. Clique no campo que deseja configurar e na janela seguinte o – participante – a página do formulário – e o campo correspondente a essas informações no documento.
4. Feito isso, clique em salvar.

OBS: É importante que na criação do formulário na plataforma, os campos tenham os mesmos nomes dos campos do arquivo PDF editável. Ou seja, se um PDF editável é criado com um campo chamado – endereço do usuário – o campo configurado na plataforma precisa obrigatoriamente ter o mesmo nome para que a conexão no preenchimento funcione.

1. Na sua conta UR for Business, no menu superior, clique em Gestão de Formulários.
2. Na página seguinte, no canto superior direito, clique em “novo” e depois em “importar”.
3. Um pop-up abrirá na tela e você deverá fazer o upload do arquivo ZIP do formulário desejado;
4. Feito isso, nomeie o arquivo e clique em – importar – prossiga com a configuração do seu formulário.

Sim. Após concluir a configuração dos campos e dos destinatários, um pop-up surgirá com a pergunta: deseja configurar o layout do e-mail?

Clique em sim e você será direcionado para a página de edição do layout, assim conseguirá adicionar imagens, mudar cores, fontes e colocar o logo da sua empresa, diagramar a mensagem e editar o html da mensagem de e-mail. Feito isso, clique em enviar.

Essa função permite que você faça download de todos os arquivos/anexos presentes em um formulário já criado e respondido.

1. Na aba – gestão de formulários – da sua conta UR for Business, identifique o formulário que deseja baixar kits e clique em ver respostas;
2. Na tela de respostas, marque a caixa de seleção dos destinatários desejados e no botão de ações clique em baixar kits e salve o arquivo no seu computador. (O arquivo será baixado em formato zip).

1. Na página de formulários da sua conta UR for Business, identifique o formulário que deseja, clique nos três pontinhos e em “opções” selecione o link público.
2. Configure o formulário para que ele seja disponibilizado através de um link.
3. Selecione – ativado – e escolha uma data limite para acesso através deste link.
4. Clique em atualizar formulário no link e, abrindo o pop-up, selecione sim.
5. Um link e um QR Code serão disponibilizados para que acessem o documento publicamente.

1. Na tela de envio de formulários, você poderá adicionar destinatários preenchendo os campos: nome, e-mail e CPF ou celular.
2. Caso precise enviar o formulário para múltiplos destinatários, clique em importar destinatários em lote.
3. Faça o download do modelo de importação e alimente a planilha com as informações dos destinatários.
4. Após o preenchimento da planilha, retorne a tela de importação e faça o upload do arquivo.
5. Por fim, clique em continuar para prosseguir com o envio ou em enviar depois para salvar o progresso do formulário.

1. Na seção de formulários no painel do UR for Business, clique nos três pontinhos do formulário que deseja modificar e selecione a opção: editar formulário. 
2. Você será direcionado para a página de adição de campos e a partir daí poderá configurar novamente todas as etapas do formulário seguindo o processo de criação original.
3. Ao final, um novo envio desse formulário será listado e pode ser visualizado ao clicar – ver respostas – no painel de controle.

Além da nossa biblioteca de campos, você pode adicionar campos personalizados em um de seus formulários, para isso:

1. Na tela de adição de campos, clique em novo campo no menu à esquerda;
2. Um pop-up para a adição de campos personalizados abrirá e você selecionará quais informações devem ser preenchidas pelo destinatário.
3. Você definirá o nome deste campo e qual orientação o declarante deve seguir na hora de preencher.
4. Determine se esse campo é de preenchimento obrigatório ou não e clique em criar.

Clique nos três pontinhos localizados no canto superior direito da plataforma e depois em – planos e cobranças.

Insira o método de pagamento desejado e após definir, insira as informações para completar a transação.

1. Clique no ícone do seu perfil e depois em acesso.
2. Preencha os dados do novo usuário e clique em adicionar.
3. Após preencher, marque a caixa de seleção ao lado do nome do usuário e clique em ações.
4. Selecione a opção ativar para habilitar o novo acesso ou inativar para desabilitar.
5. Ao ativar o novo acesso, o usuário receberá um código via e-mail para autenticar o acesso.

No menu superior, clique em acessar UR Business.

Pronto! Agora você já pode desfrutar dos benefícios da nossa solução para garantir o serviço de onboarding digital de ponta a ponta.